Inyectará Gobierno 5 mil mdd a Pemex
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Inyectará Gobierno 5 mil mdd a Pemex

Pemex anticipa que esta operación cuente con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México.

Por: Agencia Reforma

Ciudad de México (Guadalupe Selene Salinas Cruz) - Pemex anunció hoy una operación de pago y refinanciamiento de su deuda, que incluye un monto equivalente a 5 mil millones de dólares que provendrá de una capitalización del Gobierno federal destinada a una reducción del saldo de la deuda de la empresa.

En un comunicado, la petrolera dijo que la operación está estructurada en tres segmentos: primero, el Gobierno realizará una inyección de capital a Pemex equivalente a 5 mil millones de dólares, recursos que se utilizarán para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva con vencimientos entre 2020 y 2023.

El segundo segmento incluye una nueva emisión a plazos de siete, 10 y 30 años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo.

Finalmente, un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.

"Los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a Pemex una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa, lo anterior encaminado a fortalecer la posición financiera de Pemex, en línea con lo establecido en su Plan de Negocios", detalló.

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Pemex anticipa que esta operación cuente con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México. Los agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, JPMorgan, Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America.

El martes, Bloomberg informó que Pemex había entablado conversaciones con algunos bancos sobre el refinanciamiento de 5 mil millones de dólares en bonos.

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